2021上半年电子烟开店数量与2020全年持平!

近段时间的终端零售整体营业水平的下滑,也引起的店主们的高度重视,在群主的带领下,完成了一份来自零售终端真实并且客观的调查问卷…

近期蒸汽鱼发现了一个宝藏级别的组织:CECRA店主吹水群||说人话的群。这可以说是目前电子雾化行业最活跃的一个店主微信群,群内每天都有大量的行业信息讨论,经营经验讨论,分享各种正能量的看店小趣事。而近段时间的终端零售整体营业水平的下滑,也引起的店主们的高度重视,在群主的带领下,完成了一份来自零售终端真实并且客观的调查问卷!接下来蒸汽鱼就把这份调查360度无死角无删减的还原给大家。

1、调查背景

从2019年到2021年,不到3年时间,国内电子烟经历了魔幻发展的一个阶段。先是,2019年11月1日,两部委一纸禁令,各大电商平台电子烟纷纷下架。各大品牌还在研究如何布局线下销售,准备春节后大干一场。结果,2020年2月底,新冠肺炎全球爆发,电子烟线下开店速度骤然停止。随着国内疫情逐步受到控制,6月份左右,电子烟行业陡然加快了线下开店的速度。特别是电子烟制造龙头思摩尔、电子烟品牌悦刻先后上市,更是给行业打了一针兴奋剂。市场上充斥着“开电子烟店,月入十万”传言。谁想,到了2021年3月,《烟草专卖法实施条例》征求意见稿公布,拟将电子烟“参照卷烟的有关规定执行”。综合各种因素,全国范围内电子烟终端销售数据至此开始断崖式下跌,至今未见明显好转迹象。

与此同时,电子烟展会热却在悄然兴起。从2020年疫情过后的平均两个月一展,到2021年3月开始的一周一展,着着实实掀起了一股开店潮。据各方估算,2021年上半年新开电子烟店的数量已经和2020年全年持平。

电子烟行业有太多的关注,品牌、展会、专卖店、集合店、政策、暴利、融资……但是却没有人关注过全国这一家家的电子烟店主,没有人知道他们这两年半是怎么过来的。作为一个成员全部为电子烟店主的微信群,我们听见店主更多的声音,因此有了这份简单的调查,应该也是行业内第一份具有样本学意义的店主调查。

2、调查样本概况

本次调查由“CECRA店主吹水群||说人话的群”发起,“最懂店主的集合店品牌” 雾舞优集赞助。调查从7月6日开始,7月9日结束,共持续3天。截止7月9号24点,共收到有效调查问卷166份。问卷一共有7个问题,5个单选题,2个开放式问题。开放式问题有“加盟店对加盟品牌想说的话”,以及“个人店对自己想说的话”。这两个问题构成本次调查问卷的主题“电子烟店主从业心态”。调查问卷为匿名,不留任何联系方式,平均答题时间为3分钟。根据IP地址自动分析,调查参与者来自24个省市自治区。目前,CECRA店主群共有成员257个,群内登记店主118名,来自20个省市自治区。

本次公布的调查报告文本不涉及两个开放式问题,以及行业建议。这部分内容将独立于本报告另行整理发布。

3、调查结论

1.电子烟店主几乎清一色全为男性,男店主的平均经营水平也高于女店主;

2.2021年上半年新开电子烟门店数量的确赶上2020年全年;

3.电子烟没有特殊创业门槛,开业前有无顾客群体和经营状况没有必然联系;

4.以过去两年最高月销售水平来看,电子烟实体店是一个非常健康的商业生态;

5.电子烟集合店事实上已经是行业趋势;

6.2020年全年及2021年春节前,品牌加盟店(主要是专卖店)获得了较高和稳定的行业红利;

7.2021年低迷行情下,个人集合店比品牌加盟店有更强的韧性;

8.2021年春节后开业的电子烟店,血亏的风险极高。开业前没有顾客群的,超1/3的店主血亏,品牌加盟(主要是专卖店),40%的店铺血亏。

4、调查详细数据

1.性别因素

问卷调查了电子烟店主的性别比例。有别于传统的男女二分法,我们加入了同性恋部分(见下图)。我们认为,电子烟作为一个类潮流的产品,其中必然会有多元化的认知存在。即使最终调查没有同性恋店主参与,我们相信这一群体肯定存在。事实上,调查结论佐证了我们的猜测。通过调查,我们发现:

1.1男店主占店主总数的90%以上,呈绝对碾压势态。从侧面也印证了,电子烟宣传图片为何总是以性感美女为主,电子烟聊天群为何总是性感美女图片较多。

1.2女店主仅占店主总数的7%,远逊于女性在普通人口中的比例,也远逊于创业人口中的男女比例,值得从业者进一步研究。据公开报道,2015年深圳创业者男女比例7:3。80后创业人群的男女比例也是7:3,而95后高校创业者的男女比已经达到了6:4。

1.3同性恋店主比例与同性恋人群在普通人口中比例相当,数据具有参考性。不过,因为样本数量太少,本问卷中的其他问题,如最高月销售,同性恋店主数据不具有参考性,因此未做单独分析。
 

关联分析:女店主的经营状况

问卷把最高月销售额划分成了5个档次:1万以下,1~3万,3~5万,5~10万,10万以上。综合线下开店的成本,我们认为,大体上,月销售额高于3万的店铺,是一个可持续发展的店铺。而从整体数据上看,女店主的经营状况要低于男店主(见下图)。这体现在:1、最高月销售额低于3万的店铺中,女店主占了绝大部分,达到了65.66%。特别是,最高月销售额在1万以下的店铺中,女店主比例严重超标,高达1/3,而男店主只占了10%左右。2、最高月销售额在3万以上的店铺中,女店主依然落后男店主20个百分点以上。
 

2.开业时间

鉴于换弹电子烟这几年的发展,我们以2019年12月31日、2021年2月12日(春节)作为两个关键的时间节点,统计了电子烟店主的开业时间(见下图)。根据业内的评估,2020年以前开业的店主,绝大部分店主享受到了行业红利。2020年全年及2021年春节前开业的店主,也有大部分享受到了红利。而2021年春节后开业的店主,则绝大部分遭遇了行业冰点期。下图一定程度上反应了电子烟店主的盈利能力以及风险承压状况。

另一方面,如果以自然年度为标准。即,2020年以前开业,2020年开业,2021年开业,则对应的店主数量为53、56、57,占比分别为31.9%、33.8%、34.3%。占比较为均衡,一定程度上说明本次调查数据具有样本效应。同时,该数据也印证了,“2021年上半年新开电子烟门店数量赶上2020年全年”的行业感受。
 

3.最高月销售额

销售额是电子烟行业内一个比较敏感的话题,尤其是在行业低迷的当下。通过微信群的聊天内容,我们发现,提及2021年春节后的销售数据,店主都有一股怨气。此时如果简单的去调查月销售额,数据有极大的造假可能(刻意说低以发泄不满,刻意说高以用来调侃)。因此,我们选择调查最高月销售额,帮助店主认真回忆自己的经营历程,尽最大可能确保了数据的真实性。

我们把月销售额分为:1万以下、1~3万、3~5万,5~10万,10万以上5个档。主要是想了解,行业盈利状况是否健康,有多少店铺可以持续投入。实体店铺有固定的成本投入:房租、人员工资,水电。没有一定水平的盈利收入,用不了多久,店主就会转行或者回笼上班。

行业普遍观点认为,月销售额1万以下的店铺,很难存活。月销售额1~3万以下的店铺,处于微盈利或生死挣扎状态。如果是商场店,也很难存活。月销售额3~5万的店铺,整体处于盈利状态。而5万~10万,10万以上的店铺则处于稳定盈利状态,具备在行业长期发展的条件。

从下图可以看出,如果电子烟线下零售能维持最高月销售水平的话,其实是一个比较健康的经营生态。最高月销售额呈典型的枣核型,月销售额1万以下和10万以上的店,占比分别为13.25%、15.06%。剩下的店主月销售额都几乎平均分布在1~3万,3~5万,5~10万这个区间,都是20%~25%之间。
 

4.个人集合店和品牌加盟店

开一家电子烟店,究竟是自己直接开,还是加盟一个品牌店,这是一个问题。在2020年上半年以前,可能并不值得讨论。那时候的店主,只要找到品牌方,拿货卖,赚差价,就行了。但是随着行业展会的增多,加盟补贴越来越多,加盟一个品牌,无论是专卖店品牌还是集合店品牌,已经成为行业的主流。个人开集合店的,目前只有两种情况:一种是完全自己开,大概率是2020年以前开店的。另一种是自己在开专卖店的同时又在卖其他集合产品的,又或者是开了多个品牌的专卖店,然后自己再单独开集合店的。

所以我们设置了三个选项:个人集合店、品牌加盟店(包括专卖店和集合店)、个人集合店和品牌加盟店都有,以了解这个行业新老玩家和会“玩”的店主情况。结果显示,品牌加盟店几乎占了一半,达到了47.59%,而单纯的个人集合店只占了22.89%。与此同时,几乎三分之一的店主在通过品牌加盟店卖集合产品。鉴于加盟集合店数量只占全国电子烟门店很小的一部分,我们可以判断,行业趋势将会是在集合店这一边,无论是个人集合还是加盟集合。
 

在此基础上,我们又增加了最高月销售额这一条件进行比对(见图4-2),发现同时做品牌加盟店和个人集合店的店主,在营收上并没有太大优势。这一点有点出乎意料,按逻辑,糅合了加盟品牌再卖集合产品,应该可以增加销售收入。其中原因需要另外研究。
 

另一方面,我们分别比对了个人集合店/品牌加盟店在不同时间节点开业的最高月销售额,发现如下现象:

1)2020年以前开业的店铺,个人集合店获得了较高的高收入红利,有50%的个人集合店店主月收入达到了10万以上。而品牌加盟店,则在3~5万,5~10万区间比较稳定。

2)2021年春节前开业的店铺,品牌加盟店更是在3~5万,5~10万区间站稳了脚跟,均比个人集合店高出10%以上。可以说,2020年全年至2021年春节前,是品牌加盟店的天下。

3)2021年春节后开业的店铺,我们可以看到,在同样低迷的行情下,个人集合店比品牌加盟店有更强的韧性。虽然10个店铺中有6个在1~3万这个生死线上挣扎,但在5~10万较高月收入区间高出了10个百分点。反观品牌加盟店,10个店铺就有4家是血亏,最高月销售额在1万元以下。
 


5.开业前有无顾客群

作为一个非全员使用的新消费品,我们需要考量电子烟行业是否具有特殊的入行门槛。资金、人力、房租尽管有门槛,但不是阻碍他人入行的硬性指标。电子烟的主要用户就是吸烟人群,你很难将电子烟卖给不吸烟的人。所以,如果开业前没有电子烟的顾客群体,是否会对电子烟销售产生影响,这是该问题所要验证的。

根据调查,166份问卷中,开业前没有电子烟顾客群体的店铺超过了一半。
 

那么,这部分没有顾客群体的店铺,经营状况又如何呢?我们加入了最高月销售额这一变量,结果如下图所示:开业前有顾客群体的店铺,和没有顾客群体的店铺相比,仅仅是在1~3万区间比例略高一些,其他月销售数据的表现,甚至普遍低于开业前没有顾客群体的店铺。
 

那么,和开业时间节点有关吗?我们对比了一下不同时间点开业情况下,开业前有顾客群和无顾客群,最高月销售额的差别(见图5-3,图5-4)。经对比发现,不同条件下,最高月销售额差距并不明显,仅有两项指标有10%以上的差距,可能具有参考价值。

一种是,无顾客群的店铺最高月销售额甚至高于有顾客群的店铺。比如,2021年春节前开业的店铺中,竟然有超过17%的开业前无顾客群的店铺最高月销售超过10万,远超同等条件下有顾客群的店铺,该条件下的店铺只占3.14%。

一种是,2021年春节后开业的店铺,最高月销售额低于1万的店铺中,开业前无顾客的店铺比例高达34.78%。该数据可能在提示我们,如果开业前没有顾客群,2021年就不要再开电子烟店了,超过1/3的人将会是血亏。

由此,我们可以得出结论:电子烟是一个没有特殊门槛的创业项目,开业前有无电子烟顾客群体和经营状况必然的联系。
 

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